Frank Black est un homme à part. Reconnu comme l'un des meilleurs profilers que le FBI ait jamais engendré, l'irruption chez lui du « Don » le poussera néanmoins à quitter son travail pour ne pas sombrer dans la dépression totale. Ce même Don, une malédiction qui lui permet de lire dans l'esprit des tueurs et violeurs les plus malsains des Etats-Unis, et qui l'amène à s'enfoncer peu à peu dans la noirceur la plus suffocante.

Sa femme et sa fille, uniques soutiens pour Frank, s'installent avec lui dans la Maison Jaune qu'ils viennent d'acquérir (à Seattle). Mais le répit ne durera pas et Frank est bientôt contacté par une organisation mystérieuse, le Groupe Millennium, qui prétend être le dernier rempart contre la fin du monde annoncée pour le nouveau millénaire. Commence alors la sombre quête de Frank Black, naviguant entre démons, serial-killers, complots scientifiques et prophéties apocalyptiques…

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