'Je m'appelle John Loengard. Ce programme est présenté comme une fiction pour protéger ceux qui mènent la résistance. Mais je vais vous avouer la vérité maintenant, si vous voulez bien m'écouter. Quand j'ai quitté la Californie avec Kimberly, le premier été de la présidence de Kennedy, j'ai décroché un vrai travail comme assistant au Capitole. J'avais 24 ans. Je croyais alors tout savoir et j'ai découvert que je ne savais rien...'

Dans les années 60, John Loengrad est un jeune employé du gouvernement américain. Son travail consiste à étudier l'intérêt du Projet Livre Bleu dont le but est d'analyser les différentes apparitions d'OVNI aux États-Unis. Sa fiancée travaille, au début du pilote, pour Jackie Kennedy. Après l'interrogatoire d'un couple qui prétend avoir été enlevé par les extraterrestres, John se fait agressé par le capitaine Bach qui dirige l'organisation secrète Majestic 12 (MJ-12).

Il se fait alors enrôlé de force par cette organisation secrète et apprend tout sur l'histoire des extraterrestres. Kimberly, victime de la Ruche (Ganglion qui se fixe au cerveau), survie de peu, grâce à un traitement qui rejette le parasite appelé aussi Hive.

Décidés de rendre publique la vérité, John et Kimberly vont tout quitter pour parcourir les États-Unis à la recherche de preuves, et d'alliés. Ils en informeront le Président John Kennedy, mais celui-ci sera assassiné. Traqués par les extraterrestres et par le MJ-12, ils devront lutter pour répandre la vérité.

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